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实际上，每年四季度都是“吃饭行情”的关键时期，这个时刻段关于没有资金回笼压力的私募和活泼游资来说是简单开掘“特性牛股”，由于四季度往往是方针面与资金面符合的最佳时刻点，适合做结构性行情。2018年年末的PCB部分牛市行情，2019年年末的红直播带货部分牛市行情，都是在这种布景下发生的。本年尽管有太多不确定要素，但这个逻辑是不会改动的。

在曩昔几个月时刻，困扰A股的是一级商场的火爆发行和二级商场资金面的绰绰有余，不管有什么利好，A股总是犹犹豫豫。在注册制变革的大布景下，A股在本年迎来了一波又一波IPO热潮，最高峰的时分每周取得发行批文和注册同意的公司能够近20家，其间不乏中芯世界、金龙鱼、中金公司和蚂蚁集团这样的巨无霸，要知道蚂蚁集团一家的体量能够冲抵数百家科创板公司。而二级商场由于有买卖制度变革的盈利，所以无脑乱炒，原本注册制商场化发行的新股估值就很高，简直都在50倍乃至以上，一上市还要抄翻倍，必定换来的便是跌跌不休，二级商场资金被不断抽血。

这种状况在上半年还不显着，由于科创板参与者不多。到下半年创业板加盟注册制变革今后，资金抽血现象越发显着，到后来现已难认为继。咱们试想一下，金龙鱼上市首日的成交就能够到达整个创业板的1/10，在这样一种资金虹吸效益之下其它个股底子没有资金眷顾，怎样涨？三季度就很典型，除了有买卖制度变革盈利的创业板低价股被投机炒作，主板中小板90%的个股跌跌不休，进入流动性窒息的状况。

还好的是，本周蚂蚁集团被忽然暂停上市，这样一家影响力无足轻重的企业都完结发行缴款了还被暂停上市，能够说极大地触动了一级商场的发行。监管部门或许要考虑，注册制变革假如一放就乱，那是不是应该暂时平缓一下，所以咱们看到自9月今后每周下发的批文数量现已缩量到个位数，10月31日至11月3日证监会下发的批文数量更是只要2家；那些力争上游预备IPO的公司或许也要张望一下，蚂蚁那么牛都被严厉监管，自己还能不能持续打着“商场化”、“立异”的旗帜高溢价发行割韭菜？

尽管蚂蚁集团暂缓上市是一个偶尔事情，也或许不会影响注册制变革的推动，但至少能够为现在紧绷的二级商场留下一个缓冲喘气的时机，至少能够让部分资金回流。

第二个不利要素是外围商场的影响，这个影响尽管还没有终究尘埃落定，但不管如何对全球本钱商场和A股的影响现已开端淡化。咱们能够看到，A股周一周二都是比较忐忑的，跟从外围的态势也很显着。但周三周四外围商场预期现已比较达观，呈现了较大起伏的反弹，A股的外围影响要素正在逐渐淡化。需求留意的是，新加坡A50股指期货这个目标，现已创了前史新高，人民币汇率也大幅增值，显现世界本钱对我国财物仍是抱了比较达观的情绪。在这种状况下，咱们更没必要自暴自弃。

当然，假如不是上述不利要素的存在，这个时刻点应该是商场热门满天飞的时分，究竟咱们还有十四五规划这个最大的“热门”。伴随着各个细节工业十四五规划的逐渐清楚，前瞻性的商场资金开端重视在十四五期间将取得严重方针支撑，开展空间巨大的工业。本周一些工业板块现已被“春江水暖鸭先知”的资金重视，典型如新能源轿车，现在全球新能源轿车工业我国商场占了一半，龙头车企蔚来的市值现已超越宝马。最新的《新能源轿车工业开展规划(2021-2035年)》指出，到2025年我国纯电动乘用车新车均匀电耗降至12千瓦时/百公里，新能源轿车新车出售量到达轿车新车出售总量的20%左右，高度自动驾驶轿车完成限制区域和特定场景商业化使用，充换电服务便利性明显进步。而本年上半年新能源轿车新车出售量只要轿车新车出售总量的4%不到，增加空间巨大。