[质押式回购]兴图新科股票股吧(众兴菌业股票股吧)

保荐组织（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“发行人”）初次揭露发行1，840.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的请求现已上海证券交易所科创板股票上市委员会审议经过，并现已我国证券监督办理委员会赞同注册（证监答应〔2019〕2694号）。发行人的股票简称为“兴图新科”，扩位简称为“兴图新科”，股票代码为“688081”。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐组织（主承销商）”）担任本次发行的保荐组织（主承销商）。本次发行选用向战略出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。

发行人与保荐组织（主承销商）根据开始询价成果，归纳考虑发行人根本面、商场状况、同行业可比上市公司估值水平、征集资金需求以及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为28.21元/股，发行数量为1，840.00万股，悉数为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为92.00万股，占本次发行总数量的5.00%。战略出资者许诺的认购资金已于规则时间内悉数汇至保荐组织（主承销商）指定的银行账户。本次发行终究战略配售数量为92.00万股，占发行总量为5.00%。

网上网下回拨机制发动前，网下初始发行数量为1，223.60万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为524.40万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的30.00%；根据《武汉兴图新科电子股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为本次网上开始有用申购倍数为3，031.39倍，超越100倍，发行人和保荐组织（主承销商）决议发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理，将174.80万股股票由网下回拨至网上。回拨机制发动后，网下终究发行数量为1，048.80万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的60.00%，约占本次发行总量的57.00%；网上终究发行数量为699.20万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的40.00%，约占本次发行总量的38.00%。回拨机制发动后，网上发行终究中签率为0.04398428%。

本次发行的网上网下认购缴款作业已于2019年12月26日（T+2日）完毕。

一、新股认购状况核算

保荐组织（主承销商）根据本次战略出资者缴款状况，以及上海证券交易所和我国结算上海分公司供给的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购状况进行了核算，成果如下：

（一）战略配售状况

本次发行保荐组织相关子公司中泰创业出资（深圳）有限公司（以下简称“中泰创投”）进行跟投，无高管中心职工专项财物办理方案及其他战略出资者组织。

中泰创投缴款认购成果如下：

1、缴款认购股数：920，000股

2、缴款认购金额：25，953，200.00元

（二）网上新股认购状况

1、网上出资者缴款认购的股份数量：6，977，944股

2、网上出资者缴款认购的金额：196，847，800.24元

3、网上出资者抛弃认购数量：14，056股

4、网上出资者抛弃认购金额：396，519.76元

（三）网下新股认购状况

1、网下出资者缴款认购的股份数量：10，488，000股

2、网下出资者缴款认购的金额：295，866，480.00元

3、网下出资者抛弃认购数量：0股

4、网下出资者抛弃认购金额：0元

5、网下出资者交纳的新股配售生意佣钱为1，479，330.42元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐组织（主承销商）根据《发行公告》，于2019年12月27日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅掌管了兴图新科初次揭露发行股票网下配售摇号抽签典礼。摇号典礼依照揭露、公平、公平的准则进行，摇号进程及成果现已上海市东方公证处公证。

中签成果如下：

凡参加网下发行申购兴图新科股票并获配的揭露征集方法建立的证券出资基金和其他偏股型财物办理方案（包含为满意不契合科创板出资者恰当性要求的出资者出资需求而建立的公募产品）、根本养老稳妥基金、社保基金出资办理人办理的社会保障基金、根据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金、契合《稳妥资金运用办理办法》等相关规则的稳妥资金和合格境外组织出资者资金等配售目标持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参加网下配售摇号的共有2，567个账户，10%的终究获配账户（向上取整核算）对应的账户数量为257个。根据摇号成果，一切中签的账户取得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为755，630股，占网下发行总量的7.20%，占扣除终究战略配售数量后本次揭露发行股票总量的4.32%，占本次发行总量的4.11%。

本次网下摇号中签的配售目标详细状况详见“附表：网下配售摇号中签成果表”。

三、保荐组织（主承销商）包销状况

网上、网下出资者抛弃认购股数悉数由保荐组织（主承销商）包销，总计包销股份的数量为14，056股，包销金额为396，519.76元，包销股份的数量占总的发行数量的份额为0.08%。

2019年12月30日（T+4日），保荐组织（主承销商）根据承销保荐协议将包销资金与战略出资者和网上、网下出资者缴款认购的资金扣除新股配售生意佣钱后一同划给发行人，发行人将向我国结算上海分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

四、保荐组织（主承销商）联络方法

网上网下出资者对本公告所发布的发行成果如有疑问，请与本次发行的保荐组织（主承销商）联络。详细联络方法如下：

联络电话：010-59013948、010-59013949

联络人：本钱商场部

发行人：武汉兴图新科电子股份有限公司

主承销商：中泰证券股份有限公司

2019年12月30日

附表：网下配售摇号中签成果表